CONSULTORIA E CURSOS
ROTEIRO DA CONSULTORIA
- Estudo individualizado da situação da previdenciária complementar atual do participante; Vídeo conferência (Especialista e Participante):
- Alinhar expectativas pessoais com as possibilidades
- Institutos: Resgate, BPD, Auto Patrocínio ou Portabilidade;
- Resgate total e/ou parcial;
- Processo de Portabilidade completo com acompanhamento, se for a opção;
- Benefícios programados e de risco (renda mensal);
- Regimes de Tributação: Progressiva e Regressiva (na abertura do plano, na portabilidade, no resgate e no benefício);
- Beneficiários/Dependentes;
- Avaliação.